Assistente com IA
Pergunte como perguntaria a um sócio.
“Quem tem mais de um milhão e não tem previdência?” “Quem faz aniversário essa semana?” “Resume a Ana antes da ligação.” Ele responde com a sua carteira. E faz: agenda, cadastra, importa. Por voz, no app ou no ChatGPT que você já usa.
30 dias grátis, sem cartão.
Voz
Fale a nota, ele escreve.
Entre uma reunião e outra, grave o que aconteceu. Vira histórico no perfil, anotações estruturadas e o próximo passo agendado. Trinta segundos falando substituem dez minutos digitando — e nada se perde no caminho.
- Transcrição e resumo no perfil do cliente
- Resultado e próximo passo extraídos da fala
- Lembrete criado com a data que você disse
- Funciona no celular, entre uma reunião e outra
Registrar contato
Ana RibeiroOuvindo…
Transcrição
Falei com a Ana. Ela confirmou a viagem em setembro e pediu uma revisão da renda fixa antes da próxima reunião.
Leitura de arquivos
Planilha, extrato, matrícula: ele lê e você confirma.
A carteira entra pela planilha ou pelo relatório da corretora. O extrato em PDF vira posição. A matrícula do imóvel vira patrimônio. A IA reconhece o formato, tira duplicados, preenche o que dá e marca o que faltou. A última palavra é sua.
- Relatório de clientes da XP, do BTG ou do Safra
- Extrato mensal em PDF do BTG, do Itaú ou do Safra
- Documentos de imóveis, veículos e financiamentos
- Sempre com confirmação antes de gravar
Importe sua carteira para iniciar o método.
Solte uma planilha ou cole linhas
CSV, XLSX ou clipboard
ChatGPT e Claude
No ChatGPT ou no Claude que você já usa.
Gere uma chave e conecte o assistente que você já tem à sua carteira, via MCP. As mesmas perguntas, as mesmas ações — de lá. Cada assessor enxerga só os próprios clientes, também pela IA. A chave é sua; revoga quando quiser.
- Conexão por MCP com ChatGPT, Claude e outros
- Chave por usuário, mostrada uma vez, revogável
- A IA respeita o mesmo escopo do assessor
- Perguntas e ações, não só leitura
Chaves de API
Acesso MCP às tools do tenant
Cursor · MacBook
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Mostrada uma vez na criação. As mesmas tools do assistente no app.
Como funciona
Três jeitos de falar com a carteira.
Mesma inteligência, mesmos limites de acesso — onde você estiver.
No app
O chat fica em todas as telas. Pergunte, peça um resumo, mande agendar.
Por voz
Grave depois da ligação ou da reunião. Vira histórico, próximo passo e lembrete.
No seu ChatGPT
Conecte por MCP com uma chave só sua. A carteira responde de dentro do assistente que você já abre todo dia.
Perguntas
Perguntas frequentes
A IA treina com os dados dos meus clientes?
Não. Os dados são usados só para responder às suas perguntas e executar o que você pediu. Não treinamos modelos com eles, e os suboperadores estão listados na página de segurança.
O que ela consegue fazer, além de responder?
Agendar contato, cadastrar cliente, registrar conversa, importar planilha, preencher patrimônio a partir de um documento, gerar relatório. Sempre dentro do que o seu usuário pode fazer.
Como conecto ao ChatGPT ou ao Claude?
Gere uma chave nas configurações do escritório e adicione o Zyron como conector MCP no seu assistente. A chave aparece uma vez e pode ser revogada a qualquer momento.
Um assessor consegue ver a carteira do outro pela IA?
Não. A IA responde dentro do mesmo escopo do usuário: cada assessor só vê e mexe nos próprios clientes, no app ou no ChatGPT.
A transcrição por voz funciona em português?
Sim. Fale naturalmente, com nomes de clientes e valores. O Zyron transcreve, resume e extrai resultado e próximo passo.
O resto do Zyron
Isso é uma parte. O produto é um só.
Carteira, clientes, assistente e equipe conversam entre si: o que entra por um lado aparece do outro.
Comece
Abra o escritório. A carteira entra depois.
Dois minutos para criar. Sobe a planilha ou o relatório da corretora e já tem com quem ligar hoje.
30 dias grátis, sem cartão. Depois, R$120 por assessor por mês. Ver o preço completo