Para escritórios
Para quem lidera: a carteira do escritório, por assessor.
Tudo que a Marina faz com os 68 clientes dela, o Rafael faz com os dele. E o sócio vê os 182 de uma vez: custódia consolidada, quem está com contato atrasado em cada equipe e a visão de qualquer assessor a um clique. Assessor novo entra e herda o método, não a planilha de quem saiu.
30 dias grátis, sem cartão.
Dono do escritório
A carteira toda, filtrada por assessor.
O painel do escritório abre com relacionamento, campanhas, custódia e equipe. Filtre por assessor, entre como qualquer um deles, veja quem precisa de ajuda. Sem pedir planilha para ninguém.
- Score de relacionamento do escritório e por assessor
- Funil de pré-venda e campanhas em andamento
- Custódia por assessor e evolução patrimonial
- Quem trabalhou na semana, quem está atrasado
Carteira
Filtre por assessor, ou veja o escritório inteiro
Assessor
Cada assessor, só os seus clientes.
Cada um vê e mexe só no que é seu — na lista, no perfil, na lista do dia e na IA. O escopo é regra do servidor, não filtro de tela. Quando um assessor sai, os clientes ficam no escritório e mudam de mão com um clique.
- Escopo por assessor aplicado no servidor
- A IA responde dentro do mesmo escopo
- Transferência de carteira entre assessores
- Convite por e-mail; o novo entra com o método
Meus clientes
Júlia Nunes · visão de membro
| Nome | Assessor |
|---|---|
| Ana Ribeiro | Júlia Nunes |
| Daniela Costa | Júlia Nunes |
Rede
Vários escritórios, um console.
Para quem tem mais de um escritório: o gestor do grupo enxerga todos, compara e entra em qualquer um como admin. Cada escritório continua isolado dos outros; o grupo vê o conjunto.
- Console do grupo com todos os escritórios
- Entrar em qualquer escritório como admin
- Métricas comparadas entre escritórios
- Isolamento entre escritórios preservado
Escolha um escritório do grupo para entrar com a visão de sócio.
Como funciona
Do sócio ao assessor novo em três passos.
O escritório se monta em minutos e cresce convidando gente.
Crie o escritório
Escolha “escritório com equipe” no cadastro. Você entra como dono.
Convide os assessores
Por e-mail. Cada um entra vendo só a própria carteira, com o método já configurado.
Distribua a carteira
Importe o relatório da corretora e atribua clientes por assessor. Ou deixe cada um subir a sua.
Perguntas
Perguntas frequentes
Um assessor consegue ver a carteira do outro?
Não. O escopo é aplicado no servidor: cada assessor vê e mexe só nos próprios clientes, inclusive pela IA. Só o dono do escritório e quem ele autorizar enxerga o conjunto.
O que acontece com os clientes quando um assessor sai?
Ficam no escritório. Você transfere a carteira para outro assessor com um clique e o histórico vai junto.
Quanto custa para um escritório?
R$120 por assessor por mês. Quantos assessores quiser, sem plano mínimo. Os primeiros 30 dias são grátis, sem cartão.
Tenho mais de um escritório. Dá para ver tudo junto?
Sim. O console do grupo mostra todos os escritórios, compara métricas e permite entrar em qualquer um como admin, mantendo o isolamento entre eles.
O assessor novo precisa de treinamento?
Ele entra com a frequência de contato, as campanhas e o painel já configurados pelo escritório. O método está no produto, não na cabeça de quem saiu.
O resto do Zyron
Isso é uma parte. O produto é um só.
Carteira, clientes, assistente e equipe conversam entre si: o que entra por um lado aparece do outro.
Comece
Abra o escritório. A carteira entra depois.
Dois minutos para criar. Sobe a planilha ou o relatório da corretora e já tem com quem ligar hoje.
30 dias grátis, sem cartão. Depois, R$120 por assessor por mês. Ver o preço completo