Na prática
Tudo que o Zyron faz, tela a tela
Carteira, clientes, assistente e equipe. Toque em uma aba ou deixe rodar.
Investimentos
R$ 38,4 mi
Bens
R$ 21,9 mi
Dívidas
R$ 3,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 56,6 mi
Alocação da carteira
182 clientes- Renda fixa · 41%
- Ações · 32%
- Fundos · 27%
01/05
Patrimônio, alocação e o que falta em cada cliente
Total da carteira, alocação consolidada e quem está sem previdência ou seguro, numa tela.
Todas as telas
O que cada bloco mostra, em texto — para ler com calma ou voltar depois.
Carteira
Do painel do escritório ao extrato de cada conta.
Painel do escritório
Patrimônio, alocação e o que falta em cada cliente
Total da carteira, alocação consolidada e quem está sem previdência ou seguro, numa tela.
Extrato em PDF
O extrato do BTG, do Itaú e do Safra vira posição
Suba o extrato mensal e as posições entram no perfil do cliente. Subiu de novo o mesmo mês? Substitui.
Patrimônio
Bens, dívidas e custo de vida ao lado da custódia
Imóveis, carros, financiamentos e o gasto mensal. A IA lê o documento e preenche.
Produtos
O que cada cliente ainda não tem
Previdência, seguro, sucessão, holding, conta internacional e fee. Um clique marca; quem não tem sobe para o painel.
Relatórios
O relatório pronto antes da reunião
PDF e Excel gerados da custódia, enviados por e-mail e guardados no perfil do cliente.
Clientes
Fila do dia, Modo Foco, frequência de contato e um perfil que lembra.
Modo Foco
Um cliente por vez
Resumo, histórico e próximo passo. Registre a conversa e passe para o próximo da fila.
Clientes
Patrimônio e último contato na mesma lista
Nível, patrimônio, próximo contato e próxima reunião. Quem esfriou aparece primeiro.
Campanhas
Cada meta com seu quadro
Captação, previdência, seguros: cada campanha tem etapas, meta e prazo. Cada card tem dono, valor e data de retorno. Nada fica no ar.
Perfil
O perfil que lembra
O que ele contou, o que você prometeu, datas, família e empresa. Tudo que a próxima conversa precisa.
Saúde da carteira
Uma nota que diz se a carteira está bem cuidada
E o que fazer hoje para ele subir.
Assistente
Por voz, planilha ou pelo seu ChatGPT.
Voz
Fale a nota, ele escreve
Entre reuniões, grave por voz: vira histórico, anotações e próximo passo agendado.
Importação
Traga a carteira em minutos
Planilha ou export do CRM antigo. A IA lê, tira duplicados e cadastra com níveis.
ChatGPT e Claude
No ChatGPT ou no Claude que você já usa
Conecte o assistente que você já usa e mexa na carteira de lá.
Equipe
Visão do dono, filtro por assessor, rede de escritórios.
Dono do escritório
A carteira toda, filtrada por assessor
Entre como qualquer assessor, acompanhe o contato do time e veja quem precisa de ajuda.
Assessor
Cada assessor, só os seus clientes
Cada um vê e mexe só no que é seu. A IA responde dentro da mesma regra.
Rede
Vários escritórios, um console
O gestor do grupo enxerga todos os escritórios e entra em qualquer um como admin.
O resto do Zyron
Isso é uma parte. O produto é um só.
Carteira, clientes, assistente e equipe conversam entre si: o que entra por um lado aparece do outro.
Comece
Abra o escritório. A carteira entra depois.
Dois minutos para criar. Sobe a planilha ou o relatório da corretora e já tem com quem ligar hoje.
30 dias grátis, sem cartão. Depois, R$120 por assessor por mês. Ver o preço completo