CRM para assessor de investimentos
Um CRM que fala a língua da assessoria.
Não é um CRM de vendas adaptado. Cada cliente entra com custódia, nível, aniversário e último contato. O perfil guarda o que ele contou e o que você prometeu. E a lista de quem ligar hoje sai sozinha.
30 dias grátis, sem cartão.
A carteira
Patrimônio e último contato na mesma lista.
A lista de clientes mostra o que o hub da corretora não mostra, ao lado do que mostra: nível, patrimônio, próximo contato e próxima reunião. Quem esfriou aparece primeiro. Edita como planilha, filtra como CRM.
- Nível A, B e C, com a frequência de contato de cada nível
- Custódia consolidada de mais de uma corretora
- Ordenado por quem está há mais tempo sem contato
- Edição em massa, direto na lista
Clientes
182 relacionamentos
Ana Ribeiro#2
Bruno Mendes#3
Casa Oliveira Ltda#5
Daniela Costa#8
O perfil
O perfil que lembra o que você esqueceria.
Custódia, família, empresa, imóveis, previdência em outro banco, o que ela contou, o que você prometeu, as datas que importam. Tudo no perfil da Ana — e o Zyron te diz o que fazer com isso antes da próxima ligação.
- Histórico de conversas, reuniões e promessas com data
- Família, empresa e datas que viram motivo de contato
- Resumo de trinta segundos antes de ligar
- Relatórios e extratos guardados no mesmo lugar
Ana Ribeiro
AClienteCliente A · Ana Ribeiro
Contato
- ana@example.com
- +55 11 98888-0000
- São Paulo, SP
Household
- Daniela CostaCônjuge
- Pedro RibeiroFilho
Completude do registro
Falta tópico favorito. Melhora os briefings
Importação
Sua carteira entra em dez minutos. Sem digitar ninguém.
Arraste o relatório de clientes da XP, do BTG ou do Safra, ou a planilha que você já mantém. A IA reconhece as colunas, junta duplicados e cadastra cada cliente com perfil, patrimônio e aniversário. Quem ficou sem telefone vira uma pendência.
- Relatório da corretora ou planilha própria
- Export do CRM antigo também entra
- Duplicados unidos, níveis atribuídos
- O que faltou aparece como pendência, não some
Importe sua carteira para iniciar o método.
Solte uma planilha ou cole linhas
CSV, XLSX ou clipboard
Como funciona
Do zero à lista do dia em três passos.
Não tem implantação. O que você precisa já está na planilha ou no relatório da corretora.
Crie o escritório
Dois minutos, sem cartão. Assessor individual ou escritório com equipe — você escolhe na hora.
Suba a carteira
Relatório da corretora, planilha ou export do CRM antigo. A IA lê, tira duplicados e cadastra.
Abra a lista de hoje
Quem esfriou, quem faz aniversário, quem tem aporte previsto. Você abre e liga.
Perguntas
Perguntas frequentes
Por que não usar um CRM genérico?
Um CRM de vendas conhece lead, negócio e etapa. Um assessor precisa de custódia, nível de cliente, frequência de contato, aporte previsto e o que o cliente contou na última reunião. O Zyron nasce com esses campos e monta a lista do dia a partir deles.
Preciso digitar meus clientes um a um?
Não. Suba o relatório de clientes da XP, do BTG ou do Safra, ou a planilha que você já usa. A IA reconhece as colunas, junta duplicados e cadastra cada cliente com perfil, patrimônio e aniversário.
Funciona para quem atende em mais de uma corretora?
Sim. A custódia de cada cliente consolida o que está em mais de uma casa, e o extrato mensal em PDF de cada uma pode ser importado no perfil.
Meus dados ficam separados dos de outros escritórios?
Cada escritório é isolado, e dentro dele cada assessor vê só a própria carteira. Tudo criptografado em trânsito, dentro da LGPD, e a IA não treina modelos com os seus dados.
Quanto custa?
R$120 por assessor por mês, tudo incluso. Os primeiros 30 dias são grátis, sem cartão. Cancele quando quiser.
O resto do Zyron
Isso é uma parte. O produto é um só.
Carteira, clientes, assistente e equipe conversam entre si: o que entra por um lado aparece do outro.
Comece
Abra o escritório. A carteira entra depois.
Dois minutos para criar. Sobe a planilha ou o relatório da corretora e já tem com quem ligar hoje.
30 dias grátis, sem cartão. Depois, R$120 por assessor por mês. Ver o preço completo