Relacionamento com clientes
Você não precisa lembrar. Precisa ligar.
Ninguém troca de assessor por 0,3% a mais. Troca porque parou de ser lembrado. Todo dia o Zyron monta a sua lista — quem está esfriando, quem faz aniversário, quem tem aporte previsto, a promessa que vence sexta — e te dá o resumo de cada um antes da ligação.
30 dias grátis, sem cartão.
Modo Foco
Um cliente por vez. Trinta segundos antes, tudo que importa.
A fila do dia abre no Modo Foco: resumo, histórico e próximo passo de um cliente, sem o resto da tela. Você liga, fala o que aconteceu, e ele escreve, guarda no perfil e marca o próximo passo. Depois, o próximo da fila.
- Fila do dia: quem esfriou, aniversários, aportes previstos, promessas
- Resumo antes de ligar, no seu tom
- Registro por voz depois da ligação
- Próximo passo agendado sem sair da tela
Ana Ribeiro
LigaçãoÚltimo contato há 12 dias · Cliente A
Resumo da IA
Ana comentou sobre trazer a empresa do irmão para o escritório. Aniversário amanhã, mencione. Ela viaja em setembro; confirme a proposta pendente antes disso.
Resultado
Saúde da carteira
Uma nota que diz se a carteira está bem cuidada.
Dados cadastrados, contato em dia, reunião em dia, telefone e aniversário preenchidos. A nota mostra onde a carteira está frouxa e o que fazer hoje para ela subir. Para o sócio, a mesma nota por assessor.
- Frequência de contato por nível de cliente
- Quem está atrasado e há quantos dias
- O que fazer hoje para a nota subir
- A mesma leitura por assessor, para quem lidera
Saúde do Método
O quanto sua base de relacionamentos está completa
61%
- Clientes com percepções24/42
- Relações com contato em dia35/42
- Contexto completo18/42
Próximo passo
Complete o contexto de 6 clientes para melhorar seus resumos
Campanhas
Cada meta com seu quadro. Nada fica no ar.
Captação, previdência, seguros: cada campanha tem etapas, meta e prazo. Cada card tem dono, valor e data de retorno. O que saiu do filtro de lacunas entra aqui como conversa a ter — e sai como ganho ou como aprendizado.
- Quadros por objetivo, com etapas e prazo
- Cards com dono, valor e data de retorno
- Funil de pré-venda: contato, reunião, proposta, ganho
- Alimentado pelas lacunas de produto da carteira
Captação
Campanha · captação de novos clientes
#48
Casa Oliveira Ltda
R$ 800 mil
#51
Daniela Costa
Rio de Janeiro, RJ
#36
Bruno Mendes
R$ 1,2 mi
#41
Ana Ribeiro
R$ 450 mil
#29
Ana Ribeiro
R$ 2,0 mi
#22
Bruno Mendes
R$ 950 mil
Como funciona
A lista se monta sozinha. Você liga.
O método está no produto: frequência por nível, datas que importam e promessas com prazo.
Defina a frequência por nível
Cliente A a cada 30 dias, B a cada 60, C a cada 90 — ou o que fizer sentido para a sua carteira.
Abra a lista de hoje
Quem venceu o prazo, quem faz aniversário, quem tem aporte previsto e a promessa que vence. Em ordem.
Ligue e registre por voz
Fale o que aconteceu. O Zyron escreve, guarda no perfil e marca o próximo passo. Amanhã a lista já sabe.
Perguntas
Perguntas frequentes
Como o Zyron decide quem entra na lista do dia?
Pela frequência de contato do nível do cliente, pelas datas do perfil (aniversário, aporte previsto, viagem) e pelas promessas com prazo. Quem está mais atrasado aparece primeiro.
O que é o Modo Foco?
Uma tela com um cliente por vez: resumo, histórico e próximo passo. Você liga, registra por voz e passa para o próximo da fila sem procurar nada.
Preciso digitar depois de cada ligação?
Não. Fale o que aconteceu e o Zyron transcreve, resume, guarda no perfil e agenda o próximo passo. Você revisa se quiser.
O que é a saúde da carteira?
Uma nota que mede se os dados estão cadastrados, se o contato e a reunião estão em dia e o que falta preencher. Ela mostra o que fazer hoje para subir. O sócio vê a mesma nota por assessor.
Campanhas são só para captação?
Não. Qualquer objetivo vira campanha: previdência, seguro, sucessão, aquisição. Cada uma tem etapas, meta e prazo, e cada card tem dono e data de retorno.
O resto do Zyron
Isso é uma parte. O produto é um só.
Carteira, clientes, assistente e equipe conversam entre si: o que entra por um lado aparece do outro.
Comece
Abra o escritório. A carteira entra depois.
Dois minutos para criar. Sobe a planilha ou o relatório da corretora e já tem com quem ligar hoje.
30 dias grátis, sem cartão. Depois, R$120 por assessor por mês. Ver o preço completo