Patrimônio do cliente
O que você vê no hub é um pedaço. Aqui é o patrimônio inteiro.
A custódia é o que a corretora mostra. Imóveis, empresa, dívidas, custo de vida, previdência em outro banco são o que o cliente te conta — e o que decide a próxima conversa. No Zyron isso fica ao lado da posição, não num post-it.
30 dias grátis, sem cartão.
Fora da custódia
Bens, dívidas e custo de vida ao lado da posição.
Imóveis, carros, participação em empresa, financiamentos e o gasto mensal. A IA lê a matrícula do imóvel ou o documento que você subir e preenche; você só confirma. Quantos meses de reserva ele tem sai na hora.
- Imóveis, veículos, empresa e outros bens com valor e documento
- Financiamentos e dívidas com saldo e prazo
- Custo de vida mensal e meses de reserva
- Previdência e investimentos em outras casas
Patrimônio
Bens e dívidas
Bens
R$ 2,1 mi
Dívidas
R$ 420 mil
Líquido
R$ 1,7 mi
Bens
Apartamento Itaim
Imóvel · 180 m²
SUV · Preto
Veículo
Rolex Submariner
Joia
Financiamento. Itaim
Banco · bem vinculado
Produtos
Cada lacuna é uma conversa que você ainda não teve.
Previdência, seguro de vida, sucessão, holding familiar, conta internacional, fee. Quem tem, quem não tem, quem nunca foi abordado — na carteira inteira, num filtro. Um clique marca; quem não tem sobe para o painel do escritório.
- Cobertura por produto, cliente a cliente
- Filtro por patrimônio: quem está acima de R$ 1 mi sem previdência
- Marcar “tem”, “não tem” ou “abordado” num clique
- Lacunas viram campanhas com meta e prazo
Produtos
Cobertura consultiva. Clique para ciclar
Conta internacional
TemPrevidência
OportunidadeSeguro
TemSucessão
A verificarModelo de fee
TemHolding familiar
Não abordadoPainel do escritório
O patrimônio da carteira, não só a custódia.
Com o que está fora da corretora dentro do perfil, o painel do escritório mostra o todo: patrimônio total, alocação consolidada e onde estão as lacunas. É de onde sai a próxima receita do escritório.
- Patrimônio total por cliente, incluindo o que está fora
- Alocação consolidada por classe
- Lacunas de produto agregadas por escritório
- Filtros que viram lista de ligação
Investimentos
R$ 38,4 mi
Bens
R$ 21,9 mi
Dívidas
R$ 3,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 56,6 mi
Alocação da carteira
182 clientes- Renda fixa · 41%
- Ações · 32%
- Fundos · 27%
Como funciona
Do documento ao perfil, sem digitar.
O cliente manda a matrícula, o contrato ou a foto. O resto é confirmação.
Suba o documento
Matrícula do imóvel, contrato de financiamento, documento do carro ou uma descrição por voz.
Confirme o que a IA leu
Tipo, valor, prazo, participação. Você corrige o que quiser e grava no perfil.
Veja o que falta
O filtro de produtos mostra quem ainda não tem o quê. Cada lacuna é uma conversa marcada.
Perguntas
Perguntas frequentes
Isso substitui o hub da corretora?
Não. O hub mostra a custódia; o Zyron mostra a custódia e tudo o que está fora dela — imóveis, empresa, dívidas, custo de vida, previdência em outro banco — no mesmo perfil.
Que produtos entram no filtro de cobertura?
Previdência, seguro de vida, sucessão, holding familiar, conta internacional e fee. Para cada cliente você marca quem tem, quem não tem e quem já foi abordado.
A IA preenche sozinha?
Ela lê o documento e sugere. Você confirma antes de gravar. Se preferir, digita direto ou fala por voz.
Dá para ver isso no escritório inteiro?
Sim. O painel do escritório consolida patrimônio e lacunas de produto de toda a carteira, e o filtro vira lista de ligação para o assessor certo.
Esses dados são sensíveis. Como ficam guardados?
Cada escritório é isolado, cada assessor vê só a própria carteira, tudo criptografado em trânsito e dentro da LGPD. A política de privacidade e o DPA são públicos.
O resto do Zyron
Isso é uma parte. O produto é um só.
Carteira, clientes, assistente e equipe conversam entre si: o que entra por um lado aparece do outro.
Comece
Abra o escritório. A carteira entra depois.
Dois minutos para criar. Sobe a planilha ou o relatório da corretora e já tem com quem ligar hoje.
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