Importar extrato
O extrato em PDF vira posição. Sem planilha no meio.
Todo mês a corretora manda um PDF. Você arrasta para o perfil do cliente e o Zyron lê: ativo, classe, quantidade, valor. A custódia atualiza, a alocação consolida, e o relatório da reunião sai dali.
30 dias grátis, sem cartão.
Extrato mensal
Do PDF do BTG, do Itaú ou do Safra às posições do cliente.
Suba o extrato mensal e as posições entram no perfil, consolidadas por classe. Subiu de novo o mesmo mês? Substitui aquele período, sem duplicar. A leitura é da IA; a confirmação é sua.
- BTG, Itaú e Safra em PDF, direto do e-mail da corretora
- Posições por ativo e por classe, com o mês de referência
- Reimportar um mês substitui só aquele período
- Histórico mês a mês guardado no perfil
Posições consolidadas
Agrupadas por classe · subclasse
Ações · Ações
4 posições
R$ 1,18 mi
28%
- PE
PETR4
Petrobras PN
R$ 420 mil
10%
- VA
VALE3
Vale ON
R$ 310 mil
7%
- IT
ITUB4
Itaú Unibanco PN
R$ 250 mil
6%
FIIs · FIIs
3 posições
R$ 756 mil
18%
Renda fixa · CDB
5 posições
R$ 1,51 mi
36%
Fundos · Multimercado
2 posições
R$ 504 mil
12%
Cripto · Spot
1 posições
R$ 84 mil
2%
Painel do escritório
A carteira inteira, consolidada, numa tela.
Com os extratos dentro, o painel mostra o total da carteira, a alocação consolidada e quem está sem previdência ou seguro. O que você via em cinco hubs diferentes, aqui é uma lista que edita como planilha.
- Custódia total e por cliente, de mais de uma corretora
- Alocação consolidada por classe
- Lacunas de produto por cliente, no mesmo painel
- Evolução patrimonial mês a mês
Investimentos
R$ 38,4 mi
Bens
R$ 21,9 mi
Dívidas
R$ 3,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 56,6 mi
Alocação da carteira
182 clientes- Renda fixa · 41%
- Ações · 32%
- Fundos · 27%
Relatórios
O relatório pronto antes da reunião.
PDF e Excel gerados da custódia que já está no perfil, enviados por e-mail e guardados no cofre do cliente. Você entra na reunião com a posição na mão, não com a promessa de mandar depois.
- PDF para o cliente, Excel para você
- Enviado por e-mail direto do perfil
- Guardado no cofre de relatórios do cliente
- Gerado da custódia real, não digitado
Relatórios
Cofre deste cliente
- Pronto
Posição de investimentos, mar/2026
PDF · gerado hoje
- Enviado
Planilha de posições
XLSX · e-mail na seg
- Pronto
IPS assinado.pdf
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Como funciona
Um extrato por mês, por cliente. Só isso.
O trabalho que hoje é copiar posição para a planilha vira arrastar um arquivo.
Baixe o extrato
O PDF mensal que a corretora já manda por e-mail. Sem formato especial, sem exportação.
Solte no perfil do cliente
A IA lê ativo, classe, quantidade e valor, e mostra o que encontrou para você confirmar.
A carteira atualiza
Custódia, alocação e painel do escritório refletem o mês. O relatório da reunião sai dali.
Perguntas
Perguntas frequentes
Quais corretoras e bancos o Zyron lê?
Hoje o extrato mensal em PDF do BTG, do Itaú e do Safra. Para a importação da carteira de clientes, o relatório da XP, do BTG e do Safra, além de qualquer planilha.
E se eu subir o mesmo mês duas vezes?
A segunda importação substitui a primeira para aquele período. Nada duplica e o histórico continua um por mês.
O Zyron se conecta direto à corretora?
Não. Você sobe o extrato que a corretora já te manda. É deliberado: nenhuma senha de corretora passa pelo Zyron, e o que entra é o que você viu e confirmou.
As posições entram sozinhas ou eu confiro?
A IA lê e mostra o que encontrou. Você confirma antes de gravar. Se algo veio errado, corrige ali mesmo.
O relatório usa os dados do extrato?
Sim. PDF e Excel são gerados da custódia que já está no perfil, enviados por e-mail e guardados no cofre do cliente.
O resto do Zyron
Isso é uma parte. O produto é um só.
Carteira, clientes, assistente e equipe conversam entre si: o que entra por um lado aparece do outro.
Comece
Abra o escritório. A carteira entra depois.
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